雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布…

影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事，他的父亲是一个守门人，曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍，他还有个年轻的继母，一家人住在拥挤的公寓中。

布奇金（奥列加·巴希拉什维利 Oleg Basilashvili 饰）年过半百，是一名德高望重的翻译学家，在研究院上班的他事业成功，婚姻美满，是人人羡慕的对象。可这完美的一切被一个名叫阿拉（玛丽娜·涅约洛娃 Marina Neyolova 饰）的…