米奇（韦恩·艾尔温 Wayne Allwine 配音）的世界多么神奇，要进这里也很容易，只要念下咒语“米斯卡，木斯卡，米老鼠（Meeska Mooska Mickey Mouse!）”，闪着美丽光芒的妙妙屋就会拔地而起。在这里，我们将见到米奇的好朋友：聒噪的…

电影改编自屠格涅夫的小说《初恋》，讲的是弗拉基米尔在莫斯科附近度过夏天，他爱上了一个女孩子，可是她竟然和自己的父亲陷入爱河……