在未来的某一个时代，人类已经可以去很多星球居住，有一天忽然发生了意外，星球之间出现了碰撞，人们需要马上解决这个问题，因为它导致了人类的正常生活无法继续进行。

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……