Abel去调查当地一间‘高档’学校里一个男孩的死亡事件, 他尸体在河上被发现。学校高层恐惧会引起丑闻，坚持这只是一宗普通的自杀案。但Abel从男孩的女友处得知,他常常被人家欺负, Abel 怀疑一个危险的学生入会仪式搞砸了，于是他秘密地请…

　　1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，假装自己是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间，他耍了一些奇怪的把戏…