托托王国王子虔信在九岁那天受封为太子，母后虽然充满慈爱和不舍，但仍将爱子交给国家。举国上下一片欢腾，人们心中对这位未来的主君寄予无限厚望。按照托托王国的法则，太子必须随同德高望重的老法师外出游历六年，增长学识。法师为…

故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时…