一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

老实的农村大龄青年王三春一直不愿意对婚姻委曲求全，他觉得自己一定要找到自己喜欢的人才会结婚，他也坚信自己在某天一定可以遇到自己的女神。一个不经意的瞬间，王三春被突然出现的陈雁迷住了。老猫是王三春的发小，他觉得王三春为了追…