A Native American grandmother who lives very simply alone in the desert actually inhabits a world that her half-Hispanic grandson and an aging white magician are surprised to rediscover.

揭露墨西哥司法黑幕的纪录片：和渣男同居生子的14岁女孩突然失踪，女孩母亲苦苦追寻。最终渣男承认杀妻，但法庭竟然判无罪；母亲寻求社会支持，二审法院改判有罪但渣男已潜逃且加入贩毒集团。无法抓住渣男的母亲，只有在州政府外面居住抗…

一位独自生活在沙漠中的老妇人正在家中干活，突然一个男人进来说车子坏了，需要加水，老妇人说要等她的外孙回来才有水，这时外孙回来了，男人想到刚刚在加油站骗取油时遇到的工作人员正是这个年轻人，年轻人也认出了他，也知道了他的目的…