女孩 Ray 与哥哥 Run 发生车祸，身为警察的哥哥被坏人杀害了，而 Ray 撞到鼻子因此获得了超凡的嗅觉，她用这个能力来帮助哥哥的朋友警察 Poom 来破案，并遇到了一个有秘密的男人

一个可怕的罪犯和一个试图抓住他的警察必须联手面对超自然力量，并共同与一个强大的组织做斗争，同时一个科学家的女儿和一名女罪犯也加入了他们...

五个孩子身上有着各自的问题，没人能理解他们处于怎样的痛苦深渊。直到一群想要改革传统教育的老师出现，老师们将通过何种方法将孩子们拖出黑暗的内心世界呢

1940年代初期，欧亚各国正为二次大战打得如火如荼，当时美国原本希望孤立欧亚各国之外免受波及，所以非常重视与中南美的邻邦关系，华特迪士尼之前几部电影《白雪公主》、《木偶奇遇记》等尚无缘与欧亚地区观众见面，但在拉丁美洲已热烈上…