故事讲述了茫茫大海中的一个黑暗丛林里，年轻的男孩马可正在逃离可怕的巫师和他的猿猴军队。逃跑途中，马可偷到一颗能够在满月时分实现愿望的魔法钻石。但不久之后，名声狼藉的剑齿虎船长听说了这颗神奇的钻石，决定率领海盗团将这颗钻石…

顺利在武道馆完成演唱会的PoppinParty、Roselia、RAISE A SUILEN，对于站在梦想中舞台还留有余韵的香澄等人面前出现了一名神秘的女性。下一个舞台，没想到居然是海外（关岛）

一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和...

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影片由加拿大演员、歌手罗伯·斯代法钮克自导自演，Alice Cooper、Iggy Pop、Carol Pope、Henry Rollins以及Moby等众多大牌客串。斯代法钮克饰演的乔伊是新人乐队The Winners的主唱。女贝斯手詹妮弗（杰西卡·派尔）在同一名吸血鬼一夜情…