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讲述在萨达姆·侯赛因下台后，伊拉克一位音乐家在寻找他的妻子的途中认识了另一位要去演出的音乐人Mamo和他的儿子。他们结伴同行，但旅行并不顺利。那些在伊朗，伊拉克，和土耳其周围的国境地带痛苦的的游牧生活让他们体验的死亡的危险。