艷盜「夜來香」（何莉莉）和大賊「夜爵士」（凌雲），兩人不謀而合，圖盜林麗利（崔芝淑）身上的「維納斯的眼淚」巨鑽。「夜來香」認識了林，並伺機下手。不料林勾搭了「夜爵士」，「夜來香」在他們一夜纏綿時，偷去巨鑽，再把假鑽放…

女店员司徒佩芳（邢慧 饰）、在孤儿院工作的瞎眼少女彭静娴（汪萍 饰）及舞女李蓉蓉（郭曼娜 饰），分别接到日本来信，有旅居东洋的华侨富翁，自认是她们的父亲，将家产五亿元分赠给她们，并附寄来回机票，要她们从香港去日本和他见面，…

金峰主演的谍战电影；反映了旧上海时期的那个动乱年代，同时也是邵氏电影早期的经典之作。