平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人…

故事发生在私立碧阳学园之中，这里的学生会成员，是凭借着学生们在学校的人气而选出的，这也就意味着，能够进入学生会的，都是在校园中超级受欢迎的美少女！杉崎键（近藤隆 配音）凭借着自己的努力和毅力最终当选了学生会副会长的职位，…

由于过去失败的恋爱经历，橘纯一（前野智昭 配音）封闭起了自己的内心，失去了对于爱情的信心。如今，又一个圣诞节即将到来，想要和女生一起度过这个白色节日的想法忽然占据了橘纯一的脑海，然而，长久没有同异性接触的他已经不知道该如…