干探雷大勇（万梓良 饰）和上司沈Sir（任达华 饰）合得来，和高级督察叶振强（吕良伟 饰）感情也非常不错；张启华原是一个好探员，他被诬贩毒坐了十年冤狱，出狱后他先杀了退休探员猪头炳，下一个目标是雷大勇，因为他认为他俩是陷害…

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何永潮（艾迪 饰）虽然出生在黑社会地区，却在长大之后报考了警校最终以出色的成绩毕业成为了一名警察。然而，何永潮上岗之后的第一个任务，竟然就是被派往黑社会做卧底。何永潮凭借着过人的智慧和勇气隐藏身份，同敌人周旋，向上司提供…

周美诗（彭丹）是电台深夜节目“夜半无人私语时”的节目主持人。一晚，一名自称饿狼的听众来电向她剖白心声，说他憎恨这个世界，而碰着的人又逼使他做魔鬼，于是决意要成为一只冷血无情的魔鬼，他首项行动便是烧毁他出生的那间医院。翌日…