话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼…

顾灵秀欲当演员，遭祖母反对，父亲仲麒似有隐衷。原来麒曾与平剧名旦花艳红相恋，为母亲拆散。祖母对往事深感悔疚，终破除成见让秀当演员，并着麒寻红团圆。