第11集:第11集
抗日战争爆发。杨修远秘密监视着日本军部,发现了芥川,想起当年因芥川而过世的妻子雅子以及失踪的女儿。他趁夜潜入戒备森严的芥川府邸,原来林璇竟然是杨修远与日本女人雅子的女儿,是芥川使杨修远夫妻阴阳两隔,并带走了林璇。杨修远欲杀芥川而后快,却被芥川设下圈套抓获。林璇在得知向亦鹏对自己的真情后,为证明自己不是日本间谍,林璇便毅然来找芥川,救出杨修远。危急关头,向亦鹏赶到,将林璇带出困境,杨修远驾车让向亦鹏和林璇逃脱,自己驾驶着车辆在逃亡中落入水里,很快被吞没。其实,林璇此举是和芥川一起精心策划的“苦肉计”,目的就是获取向亦鹏的信任。为了替阿炳和杜老大报仇,游闲海跟踪方孝,并阻止了方孝在日本人的指使下残害抗日游行的群众,但却让方孝逃脱。日军对抗日游行的队伍放枪,引发大火,游闲海帮助余铭真母子逃脱火海。阎天趁乱逃离去往南京,而向亦鹏依然坚守在危急重重的上海,开展地下抗日工作。上海沦陷,汪伪政权成立。一年后,向亦鹏已成为“海上岛”咖啡厅的老板。上级“看门人”老周突然失踪,向亦鹏四处寻找他的下落,却毫无线索,而赵兴此时已经成为芥川的走狗,是上海汉奸特务组织72号的领导人。阎天为调查日军的“军刀计划”回到上海,组织国民党方面的地下活动。