距今一百年前的日本，流行着一种被称为“虫”的神秘生命体，它无形无色，几乎不属于任何一个科属，却可对人类的精神和身体产生巨大的影响。白发独眼的男人银古（小田切让 饰）天生具有特殊体质，他可以感知到虫的存在，并利用这项技…

　　该电影改编自佐藤泰志小说，讲述主人公工藤和雄为了治愈心病，和妻子一起回到故乡函馆，无法工作的工藤在接受心理治疗的同时，每天都在函馆街头漫步，遇到了不少年轻人后逐渐发生变化的故事。

乖乖女知世子（森川葵饰）在很小的时候失去母亲，她的妈妈生前非常喜欢费里尼的名作《大路》，甚至给女儿和家里的狗狗分别取名朱古丽叶和茱莉艾塔。此去经年，茱莉艾塔一直是知世子最亲密的伙伴。但是狗狗去世后，她便好似失去生活支柱一…

医生通过将恐惧症的患者置于他的发明中，以治愈患有严重恐惧症的患者，从而诱发和控制幻觉