即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳 Diego Luna 饰）共同对抗一种神秘力量。

　　無父無母,沉默寡言的少年荷蘇在荒涼小鎮過著邊緣人的生活,靠著為街坊婆婆媽媽理髮的微薄收入度日。一次偶然的機會他站上扮裝皇后的舞台,身著華服粉墨登場的孤獨少年找到了前所未有的力量,自幼缺席的父親卻在此時服刑期滿歸來,攪亂他…