影片讲述的是在古代刺客组织离恨谷中，一位少年侠客如何成为天下第一刺客的惊险故事。

天寒地冻的北部城市网走，是一个人烟罕至之地，也是许多囚犯服刑的地方。年青的黑帮成员橘真一（高倉健 饰）因砍伤敌对帮派老大而被遣送于此。生长在南国的真一并不适应网走的严寒，此外同住一个牢房的强盗权田权三（南原宏治 饰）及以老…

　　幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。…

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放…

　　某宗教团体天之道法人代表鬼泽铁平（三国连太郎 饰）籍着宗教法人不用纳税的法律漏洞作掩护，将从其他行业得来的黑金以宗教名义藏匿起来，并且过着奢华淫糜的生活。国税局得知消息，派出侦查科的坂仓亮子（宫本信子 饰）调查此案。亮…

　　单身妈妈蒲公英（宫本信子 饰）在丈夫去世后独自经营一家名为“来来轩”的拉面馆，但她的手艺实在欠佳，以致食客稀少，小店举步维艰。　　长途货运司机黑郎（山崎努 饰）和Gun（渡边谦 饰）暴雨之夜落脚来来轩，黑郎直言不讳指出了拉…

　　一家大饭店不断为黑道份子的骚扰困扰不已，因为只要你一示弱，黑道间就 会互传讯息，则将会大堆的诈骗威胁事件发生。是一名专门处理这种事情的高手，她认为不要惧怕黑道份子的凶狠，不要随意踏入对方地盘，且充分的以法律作为后盾，…

经历过外星人大举入侵地球后，人类知道，这些入侵者有一天一定会再回来。人类运用先前外星人所遗留下来的科技文明，发展出一套强大的地球防御系统以抵御外星人的再度入侵。然而，20年后，这些外星人却带着人类前所未见、更先进强大的武力…