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出生于陕北黄土高原贫苦农民家庭的罗大正，七岁那年因解开了一盘成年人解不开的残局，获得了上学的机会从此步入了知识的殿堂。然而，连罗大正自己也没想到，整整三十年过去后，当年他这位“陕北神童”竟成了一个在京城胡同里走街串巷收旧…

年前，毕凡因为身手不凡闻名上海滩，在数次你死我活的帮派斗争中与投靠他的杜邦结成生死之交。殊不知杜邦早已和黑社会大佬谭世杰狼狈为奸，二人设下苦肉连环计，借毕凡之手除掉了华商会会长胡万龙，一举称霸上海滩。毕凡新婚妻子雪如意外…

故事发生在1932年的上海，徐先生（梁家辉 饰）是一名记者，某日，在烟铺买烟的他邂逅了一位神秘的黑衣女子（张锦秋 饰），两人交谈甚欢，相见恨晚。随着时间的推移，徐先生渐渐爱上了黑衣女子，然而，当他鼓起勇气向对方袒露爱意时，却遭…