在太阳和月亮的一方，还有两个不为人知的神奇世界——卡乐世界与格雷世界。代表阳光的卡乐世界从人类世界中获取色彩来获得生机，又将生命的力量送回给人类世界，维持着两界的平衡；而格雷世界则吸收人类的负面情绪作为能源，并在暗中策划…

影片讲述了一个熊孩子因虐待他的玩具被玩具诅咒，穿越到奇幻的玩具世界展开冒险之旅的故事。全片以童心视角出发，呈现了小男孩在旅程中经历磨难，和玩具伙伴建立友谊，最终收获成长的精彩历程。