故事中有一个女人多年来一直处于沉睡状态，她成为一个嘉年华的一部分，以一美元的价格出售她的亲吻。一个孤独的爵士音乐家买下了她。当她醒来后，他和他的两个女朋友一起度过了一段时间。然而，有时候，梦境比现实更美好。

杀手亚庄（周润发）在一次暗杀行动中误伤了歌星Jennie（叶倩文），令其双目接近失明，自此，深感内疚的他开始暗中保护、帮助 Jennie，并想趁她眼睛完全失明前筹一笔款送她去国外医治，为此，亚庄铤而走险再当杀手，不想任务完成后不但没…

　幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为黄昏的清兵卫。 　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈…