1985年，旧金山。艾滋刚开始爆发，整个城市酝酿着恐慌和不安，随处可见对同性恋的恐惧与歧视。报纸甚至大声质问：“同性恋难道不该被隔离吗？”现代舞蹈团的候补新人弗兰奇（Scott Marlowe 饰）经常被其他成员嘲笑动作柔弱和女性化。唯一…

一个戴着面具的杀手进入一个公寓，在下着雨的夜晚谋杀了一对年轻夫妇，警察督察迪帕克在调查此案时失去了腿，并且失去了自己的工作。五年后，退休的迪帕克接到朋友的电话，朋友的儿子坚决要当警察，但朋友认为这太危险了，因此把儿子送到…

　　小伙子卡西克有着完美的工作，遇到一个完美的姑娘，拥有着完美的生活。然而突然有一天晚上，一个神秘的来电，一个自称是卡西克的男人的来电，该男子在电话中说，他是来改变卡西克的生活的.....