小男孩奥尔扎斯的父亲在去市场的路上，遭遇一群偷马贼的抢劫，最终不幸身亡。悲痛过后，他的母亲决定回到家乡，带着丈夫留下的马和奥尔扎斯兄妹们一起继续生活。一个陌生男人的突然出现改变了这对母子的生活。

故事发生在一个小村庄，巴依夫妇开了一个羊肉馆，他们经常欺压帮工萨比尔、热合曼。有一天就在巴依克扣萨比尔的工钱时，一个神秘的少年纳斯尔丁·阿凡提来了，他不动声色地教训了巴依。随后，他自称出身豪门，但离家出走，贪婪的巴依将他…