晴明与约瑟夫是两个生活环境截然不同的人，却有一个共通点，就是同样都热爱音乐。晴明与身为音乐家爸爸的关系恶劣，约瑟夫性格天真浪漫。因一场误会而相识的晴明与约瑟夫，渐渐从敌对的关系成为了好朋友，这段友谊才刚开始…

长像出众的妹妹（金世红 饰）和朋友出游住进一家小旅馆，却未曾想到遭遇变态店主潘根（文成根 饰）。这个外表忠厚老实的店主残忍的杀死妹妹的朋友并囚禁妹妹，对她百般折磨凌辱。几天以后，另一位同样长样出众的少女贤婷（秋瓷炫 饰）来…

　　아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다. 운명 같은 '그 노래'를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나…