黑妹放弃舞小姐生涯，虽然努力改造自己，但男友终不能接受她的过去；黑妹好友玲亦是白领，但午夜过后便是兼职小姐，事件被同事揭穿，把心一横与黑妹全力闯荡欢场，誓以美色换取巨富，却把毕身积蓄错押在一名骑师仔身上。

本劇以民國40、50年代助產士的產業特色為主軸，更帶入蕉農與商人間的故事，刻劃早期台灣社會經濟發展的縮影。

马克·马龙辛苦分析那些卖维他命的骗子、福音派人士和长不大的宅男，最后以欢乐又下流的末日幻想作结。