寂れた温泉街を舞台とする本作は、彫師の郵便配達員?鷹巣明と恋多き詩人“ペンギン”、そしてペンギンのファンである“月夜の星”の三角関係を描く物語。

炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的…

　　那是在奈緒還是國中生時所發生的事，她在雨中發現了一位倒在路旁的不良少年。卻因為個性膽小，當時她只留下OK繃和雨傘就逃跑了。時光飛逝，進入高中以後，奈緒偶然間再次與那位不良少年相遇。非常害怕被對方報復的奈緒，聽到的竟然是…

职场OL铃木静香（三吉彩花 饰）在日本一流公司任职。某一天，她意外地被一位催眠师催眠，得了一个连医生都检查不出来的“怪病”：无论何时何地，每当听到音乐响起，就会不由自主地唱歌跳舞。这个“怪病”给静香的工作和生活都带来了极大…

　　在某个暴雨的日子，开着向日葵的田间小路上，小学5年级的少女石冈葵（大岛美优饰）突然消失了，只留下一把伞。琦玉县警搜查一课的警部补奈良健市（室毅饰）接到失踪的消息后迅速赶往现场。那里有参加搜索活动的葵的父亲征则（佐藤隆…

　　炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭…

那是在奈緒還是國中生時所發生的事，她在雨中發現了一位倒在路旁的不良少年。卻因為個性膽小，當時她只留下OK繃和雨傘就逃跑了。時光飛逝，進入高中以後，奈緒偶然間再次與那位不良少年相遇。非常害怕被對方報復的...

岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，…