歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米 娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深 谈即匆匆分手，只知道姑娘也…

在国民党残部抢劫驼队时，他们在魔鬼城救了阿依怒尔和负了重伤的艾山，取得了女主人的信任，打入了驼队。老奸巨滑的玉素甫怀疑沙迪克和巴吐鲁，他想先下手为强。一方面逼阿依努尔害死沙迪克，一方面又调来两名土匪想暗害他们，阿依努尔设…