民国时期军阀混战。来到烧锅镇投亲的张扬，在探寻姑父死因中逐渐知晓刘天德多年前伙同冯有等，杀害镇上烧锅大户齐家抢夺酿酒秘方一事。最后在张扬的帮助下锄奸去恶、伸张正义，齐旺则率众人重振仁义泉。

林义与女朋友赵婷、朋友马三探亲途经大青沟，无意得知商人王金堂勾结土匪，欺行霸市，独揽该地人参生意。几经周折，最终在林义的带领下，众人将以王金堂为首的恶人打败，还靠山镇往日欢乐祥和之景。

闯关东的青年王昊与女友白菲、朋友六子路过黒狐岭镇，三人意外得知宝物“金狗含珠”所藏地，因此陷入警察队长姚千元等人的追捕，几经周折，一丈红牺牲自我，帮助铲除了姚锡三、姚千元等一方恶霸。

民国年间，来密林镇寻根问祖的东子，在得知父亲当年就是被该镇土匪杀害的，为报父仇，东子联络众义士在乡亲们的帮助下，最终手刃贩卖烟土为害乡里的仇人，平息匪患，还了密林镇一片太平祥和。