韩舞一行人来到了黄州地界，遇到了墨家的墨简，被墨简诱骗至家中利用韩舞杀死其弟墨灵，怎料被韩舞识破，墨简最终死在了家主信物灵雀之下，掉落悬崖。

明朝刘基临终前留密信，密信被明成祖朱棣发现，皇帝即刻下令寻找可以破解密信的人。韩舞师徒路过武昌城，遭遇一场离奇的大火，师父生死不明，韩舞决心查明事情背后的真相，师父的隐藏身份的惊天阴谋慢慢浮出水面。

韩舞为皇帝解读《穆王玄释》，宫中发生诡异现象飞天骷髅、花园被浸满鲜血、大臣被杀都指向朱棣篡位的往事，有人在诅咒皇帝遭受天谴，皇帝命韩舞做法驱邪，裴樱的父亲现身，皇帝遭受挟持，为旧主复仇大明危在旦夕。