民国年间，南京接连发生了多桩大案，警官程慈航临危受命，立案侦察。　　程慈航在助手杨玉琼的帮助下，取得证据并抓获绝色女贼李丽兰，但知李的凄惨身世后便网开一面放虎归林。此后李为报程慈航之恩多次协助破案，程慈航也因屡破寄案…

为抗日而落难的东北军二0六师卫队长邓天野，这天来到上海十里洋场，寻找被拐卖到上海大世界春乐园的妻子——著名的评剧皇后欧阳秋凤。邓天野刚下轮船，就被人监视。来到春乐园后，班头看其来者不善，指使人来围攻邓天野。邓天野摆脱了他…