影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事，他的父亲是一个守门人，曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍，他还有个年轻的继母，一家人住在拥挤的公寓中。

15世纪初，俄罗斯动荡时期。著名圣像画家安德烈·卢布廖夫（安纳托里·索洛尼岑 Anatoli Solonitsyn饰）在大公的邀请下前往莫斯科为教堂作画，受到了贵族式的服务与对待。然而，卢布廖夫却身处在一个饱受鞑靼人铁蹄践踏和充满灾难残杀的…

莱娜（克里斯蒂娜·奥尔巴凯特 Kristina Orbakaite 饰）是一名12岁的小女孩，为了照顾祖父，她不得不离开熟悉的生活环境以及朋友们，进入古城小学开始新的学习生活。让她没有想到的是，在这里，她居然成为了最不受欢迎的那一个，同学们都…