电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停...

费里尼讨论了他制作电影的观点和他的非正统程序。他在各种不同的地方寻找灵感。在这部电影中，观众们晚上和他一起去大肠，乘地铁经过罗马废墟，去阿宾路，去屠宰场，还参观了马塞洛·马斯楚安尼的房子。