在阳光充沛、风景如画的美丽小镇巴盖里亚，年幼的佩皮诺渡过了自己无忧无虑的童年，直至战争的阴影笼罩了小镇，打破了那里的宁静。成年后的佩皮诺依然靠牵着牛在街上出售鲜奶为生，一天他遇到了美丽的少女曼尼纳并对她一见钟情，经过不懈…

雷纳托·瓦伦卡斯扎，出生于20世纪50年代的米兰，这个高大帅气，有着迷人气质的男人却是一匹名震整个意大利的罪恶之狼。他自幼便是游走于灰色地带的法外之徒，成年后则与一干好哥们儿策划了一起抢劫。在此之后，他被警方逮捕，并且一人担…

有两位父亲的十几岁少年制作了一部有关双亲的纪录片，却不料离奇的情节开始在他的家中真实上演。