20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的…

1967年法国特工休伯特突然被指派去巴西里约热内卢追查二战漏网纳粹高官的下落。几经周折终于跟踪到了嫌疑人，休伯特本以为可以一发子弹顺利交差，却又接到新指示，此人是重要情报线索，需要从他身上获取二战期间协助德国纳粹的法国叛国人…