意大利警察尼克不满自己的待遇和所处的生活环境,考虑辞掉警察工作,而他的好友托尼则为了养家糊口，接受了为大商人做保镖的工作，并邀请尼可一起帮忙，尼克看在老朋友份上答应了托尼，却不聊那位商人还是遭到了暗杀，托尼也惨遭杀害，当然…

西德安全警察，需要帮助渗透到一个与在arme连接有关联的组织。瑞典的詹姆斯·邦德，卡尔·汉密尔顿，假扮成一名瑞典军官，来到汉堡，在被曝光为东德间谍后被赶出了该国。他与恐怖分子接触并加入他们。他们正计划一起打击位于斯德哥尔摩的…