抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫"义亭社"，由张杨两姓组成，生活如一家人.领班张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星。一天晚上，灵芝领来一个土匪李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。...

影片讲述了一个15岁的男孩埃利斯（格拉汉姆·菲利普斯），离开他那又古怪又很“新时代”的母亲温蒂（维拉·法梅加）去上预科学校，从西南老家来到东海岸，这位少年开启了一段人生之旅。与埃利斯疏远的父亲弗兰克（泰·布利尔）正是那所预…