1950年代，某城市。阿福（李守成饰）的父亲张启新（齐衡饰）是某厂的供应科长，这天，他带回家一只苏联生产的石油钢钻样品，不料被阿福卖给旧废品的老头（李保罗饰），用卖得的钱买了同学永祥（田峰饰）的一架降落伞。张启新不见了钢钻样…

影片设定在当下的柏林，女主角温蒂妮是一名城市发展局的顾问她的现任男友忽然提出分手，此时一个古老的诅咒似乎正要应验。中世纪的传说里，温蒂妮是水中的精灵，倘若与她们结合的男人背叛了她们，她们就会杀死男人并回归水中。电影的女主…