电影讲述了抗日战争时期，从小习武的爱国志士刘一明，在中共地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗志斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。

大木琢郎（塚地武雅饰）是一家小餐馆的店长，虽然待人和善，脾气又好，可年过而立的他至今连一次恋爱都未成功过。 店里来了新的服务员宽子（北川景子饰），长相甜美又勤劳的她一下子博取了众人的喜欢，当琢郎鼓起勇气对其告白时，对方却…