影片讲述了4名知识青年的人生经历。民族音乐专家纪光明受邀回到爱恨20多年的县城，在收集花灯资料过程中巧遇知青时代的恋人徐静茹的女儿——王明静，由此引出20年前上山下乡的回忆……

白马山山清水秀风景迷人，这里冬无严寒夏无酷暑，在南麓有一个地方叫白马峒，居住着一群以茶、猎为生的人，他们热爱生活与世无争。突然有一天，他们发现赖以为生的茶树一夜之间枯萎了，随后几天峒里的人也接二连三的无故失踪。谢安自小峒…

　　小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住…

二战期间，一群不同文化背景的妇女每天都要到英国驻意大利使馆同大使夫人喝茶，本片讲的就是她们的故事。