米兰是个年轻的战士，在一次慰问村民的舞会上，偶然的认识了一个漂亮的姑娘，米兰很爱这个姑娘，甚至不顾违反军纪而半夜偷着去和她相会。他们在第三次会面的时候，她忧愁的说她正处在坏人的威胁下，并要求米兰能替他把军用电报密码表用照…

一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人…