英国社工哈娜再次回到埃及古城卢克索的时候，偶遇了她的旧情人苏尔丹。这个浪漫而又有才华的考古学家让故地重游的哈娜情绪跌宕起伏，不断涌现的旧时回忆让哈娜沉醉于过去，却又苦恼于难以预知的未来。

Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行…

少女莱拉从贫困的原生家庭被带至美国，在一个富裕的家庭从事几近奴役的工作，她受到家中的非法移工园丁艾密力欧的鼓励，两个人相知相惜，决心为自己的人生放手一搏。