清末，黄飞鸿为接十三姨，带着土地牙擦苏和梁宽来到广州。十三姨虽是黄飞鸿的长辈，但因两人年龄相仿，儿时又是青梅竹马，自有一番情谊。后来十三姨去了美国，一晃就是十几年，黄飞鸿到广州后才知海轮下个月才到，便暂住等待。夜晚他们来…

1925年，高逢春和女友何莉从英国留学归来，立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上，高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中，高逢春的宗教启蒙老…