国军战士徐二水因违反军纪被开除，回到老家大庄科靠打猎为生。抗战爆发后，成为联庄自保伙会头目。日本军官中村被贬到大庄科，性情残忍射杀百姓，被徐二水击毙于长城边。徐二水留在家乡，开辟平北抗日根据地。

通过户外运动，艾宁无意中救起丁艳，两人通过进一步的相处，确立了恋爱关系。 在爱宁和丁艳两个人坠入爱河，羡煞旁人时，突然地，丁艳对爱宁逐渐冷淡，爱宁不知道丁艳为什么会这样，爱宁质问丁艳，丁艳没有回答。丁艳就像消失一样。于是…