传说中有这么一种鸟，它一生只唱一次歌，究其一生寻找荆棘树，用最尖最长的荆棘刺穿喉咙，完成一生仅一次的绝唱。

离边境不远的巴音杭盖牧场上，有一座黄色的俄式旧屋，屋子的主人呼毕泰称安为"别墅"。　　一个暴风雨的夜晚，从劳教所逃跑出来的年轻姑娘于萍躲进这偏僻宁静的"别墅"。呼毕泰巡视完草场回来后，发现插门的铁丝被人失…

抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合（恩和森 饰）、加米扬和张玉喜（张巨光 饰）因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤，他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀…