本作设定在第一部剧情结束八到十年之后的世界中展开，讲述少年游城十代报名参加决斗学院考试，并在学院学习生活中发生的一连串故事。

民国初年，关中富绅姚老爷（顾岚 饰）得年轻貌美的桃花（李琳 饰）为妻，为博佳人一笑，姚老爷来到万盛班强卖当年宫中流出的人面桃花皮影，却遭当家小生满天红（陈道明 饰）的阻拦。事后，姚老爷设局派手下狗二和满天红赌枪，赢得包括人…