陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六 个月后，生下一个肉球忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪吒，收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。哪吒七岁，天旱地裂，东海龙王…

很久以前，在宝岛台湾住着勇敢的青年大尖和美丽的姑娘水社，他们相互爱慕，常常在大树下相会。突然有一天，整个大地陷入一片黑暗，原来是住在黑水潭的妖龙把太阳和月亮偷走了。大尖和水社跋山涉水找到金斧头和金剪刀，杀死了妖龙。