胶东农民余东风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去参加国民党，不料中途逃回村里却发现村子被日本人扫荡，小凤生死不明。余东风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙，进城后不仅杀了苏大牙还搅得满城风雨。关键时刻，八路军连长赵志国出手相…

九一八事变后，上海药材商人项青松私下组织募捐，支援东北抗日义勇军，其子项彬礼瞒着父亲也偷偷参加抗日活动。一二八事变爆发后上海陷入混乱，项家遭受大难，项彬礼加入东北抗日义勇军，后因上级投降，项彬礼投奔共产党领导的抗联，上级…