1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野…

李二狗自小修习祖传武术疯狗拳，身手了得。因自小在山村长大，特别向往城市的灯红酒绿，又遇其父李老狗逼婚，一怒之下骑着毛驴窜出家门，在城市里遇到心地善良的业务员于涵、黑心好色的企业家周大龙和雇人捉奸的酒吧老板杜鹃等之间发生的…