在一具被毁坏尸体的案发现场，遗留了一个黑色皮包，以及贴着“1号”标签的镰仓电铁玩具，十津川省三怀疑这是连续杀人事件的预告。一个男大学生背部遭人刺伤，现场留下了贴着“2号”标签的镰仓电铁玩具。警视厅和神奈川县警察开始了联合搜…

白石聰（宇津井健）為了和女兒智子（羽田美智子）一起生活，回到別離53年的出生長大的浦安。 一邊散歩一邊尋找自已所熟悉的故城時，突然遇到小學同學，昔日的淘氣大王吉澤夕弘（津川雅彦），並且受邀出席同學會。以前瘦削的及川明男同學…