1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明…

抗战期间，一座小城的肉店中，毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命，秘密筹划成立汉奸组织维持会。几人为了争油水明争暗斗，山本只得派来警察局长杨克成以加强控制，杨却是个不折不扣的草包。刘殿元和潘岐…